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华中科技大学经济学院2002硕士学员 武汉光迅科技有限责任公司市场技术支持部 张峻 　　摘要：2002年，是以美国为代表的新经济全线溃败的一年，也是中国电信市场风云变幻的一年。随着网络经济泡沫的破灭，整个市场环境都发生了巨大的转变，萧条和亏损席卷了整个高科技的各个行业，光器件产业受挫也异常严重。面临前所未有的压力，如何适应当前市场环境的转变，进行合理的投资和产品结构调整，为我国光器件产业的发展开创一片新的天地已成为摆在光器件供应商面前的主要问题。 　　一．全球光无源器件市场的背景 　　过去10年来，通信行业增长最快的领域属光器件，但其2002年的市场增长也远远低于预期的水平。由于全球经济的下滑，以及专门用于城域网络建设的完善，欧美光网络行业进入“市场低迷期”。据Light Reading进行的一项调查表明，在光网络处于低迷时期，光行业中已经有超过13万人失业。在调查的40个公司中，有25个公司今年大量裁员。其中，有11个公司已经裁去（或正在裁去）超过25％的劳动力。多数运营商都调整了资本,并缩减了运作支出，与2001年相比，2002－2003年的缩减率高达30%。 　　市场的低迷来自前几年的过热投资。光电器件市场的增长速度超过大部分其他光通信产品，成了光通信产业中耀眼的明星。再加上光无源器件的需求潜力巨大，市场带来的利润十分诱人，吸引不少竞争者加入。大量资本进入光器件市场，随之而来的是产品过剩，库存积压，导致光通信市场供大于求，需求失稳，处于衰软下滑的局势。而中国在光纤网建设方面进行了大规模的投入。不少光无源器件厂商在外销受阻的情况下，开始转战国内市场，加强了对中国市场的争夺，低端市场的价格战硝烟四起，竞争进入到白热化阶段。在这样的一个背景下，尤其是我国加入WTO之后，国内光电器件供应商面临着前所未有的压力。 　　虽然整个市场处于低迷，但因此就悲观地认为光通信产业将从此一蹶不振，让人看不到复苏的曙光那就错了。从全球发展来看，由于光器件是光通信系统的核心，光器件的研制和市场化仍将是光通信技术发展的重点。表1是美国ElectroniCast公司对自1975年以来光无源器件的统计，以及对未来25年的光无源器件的市场的预测。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-1.jpg[/img] 表1 全球光无源器件市场预测 　　又据光电科技工业协进会（PIDA）的资料(表2)，无源器件的成长幅度有将近一倍的成长。预计2002年国际光器件市场规模将达到260亿美元。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-2.jpg[/img] 表2 全球光无源器件通讯市场产值及预估(单位：百万美元) 　　二、光器件代表性产品的市场分析 　 　　光器件产品包括：光纤放大器、波分复用器、光耦合器、光开关、光衰减器、光隔离器、光波导器件和各种光纤连接器等。据测，最具增长潜力的无源光器件市场，今后将以每年20％的速率高速增长，到2025年将达到1410亿美元，几乎是现在的100倍。 1．光纤放大器 　　近年来，在光纤通信领域中取得进展最大的器件是光放大器。EDFA现已广泛用于高速SDH，DWDM和全光网络系统中。据调研公司ElectroniCast的最新报告，2005年，全球光纤放大器的消费金额将从2000年的26.5亿美元增加到34亿美元。仅欧洲EDFA市场将达到7.22亿美元。 　　特别是在2004年以后，世界将进入全光网络建设的高峰，WDM技术将在城域网、接入网中成为主流，市场对拉曼放大器的需求将大幅增长。图1是中国IT业对未来三年光纤放大器市场的预测。从图中可以看出，拉曼放大器与EDFA的比例由2002年的26%增加到2005年的将近50%。ElectroniCast调研公司称光纤拉曼放大器市场将从1999年的330万美元猛增到2004年的7.5亿美元。虽然两家调研公司的数据资料略有差异，但都说明了未来拉曼放大器市场的潜力巨大。（以上采用不同调研公司的数据，仅供参考） [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-3.jpg[/img] 图1：2002-2005年光纤放大器市场预测 单位：亿美元 　　至于半导体光放大器，市场调研公司ElectroniCast数据显示，全球SOA销售市场将保持快速增长的势头，从2000年的0.48亿美元猛增到2004年的2亿美元市场值，2010年将达到9.03亿美元。 2．波分复用器件 　　DWDM波分复用器件的发展趋势则更为惊人（见图2），2002年全球产值可超过六十亿美元。 　　对于DWDM器件市场的预测，美国ElectroniCast调查公司指出该领域2004年时将达到27亿美元，到2010年时世界市场将达到38.654亿美元，其中北美占的比例仍将是最大的。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-4.jpg[/img] 图2：DWDM器件发展趋势 　　KMI对DWDM器件的看法见图3，市场价值每年以33％的速度增长，2002年会达到7.5亿美元，到2004年为13.3亿美元，由于价格每年以12％的速度下降，所以市场需求数量每年以51％的平均速度增长。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-5.jpg[/img] 表3：WDM器件市场增长趋势 单位：亿美元 3．耦合器 　　根据ElectroniCast公司预测全球光纤耦合器的销售额将从1999年的3.941亿美元增长到2008年的17.5亿美元，涨幅达400％以上。从地区来看，北美和欧洲位居前位，到2008年，他们仍将处于前两位。1999年到2004年的耦合器全球市场增长趋势如图3所示。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-6.jpg[/img] 图3：耦合器全球市场增长趋势 　　从图中可见全球耦合器市场总量呈现快速增长态势，1999年全球市场容量为3.94亿美元，到2004年市场容量将增加到9.03亿美元，2008年增到17.5亿美元，复合年增率为18%。以上预测比较乐观，它的一个基本假设是全球经济稳定发展，因此对于图3的预测，有人认为未来三年应考虑到市场将逐步形成供大于求的局面，激烈的竞争将导致价格持续下跌，预计耦合器的平均价格每年下跌速度为15％左右，同样也不如原来乐观。 4．光连接器 　　据ElectroniCast的数据，作为光纤通信系统中使用量最多的光无源器件――光连接器，到2004年时其市场将达到17亿美元，5年的CAGR为18.9%，且将以更高的23.6%的年增幅增长，2009年时将达到49亿美元。据FLECK调研公司数据中国生产的光连接器的件数达全世界需求的34％之多。预计2002年中国光连接器市场需求为88亿元，比2001年增长11.3％（如图4）。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-7.jpg[/img] 图4：1999~2002中国光连接器市场供需指标 　　另一市场预测结果表明：2005年，中国的光连接器市场销售额将达到145.8亿元，跻身世界前三甲，2002～2005年中国光连接器市场总体预测见表4。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-8.jpg[/img] 表4： 2002～2005年中国光连接器市场总体预测. 5．其他器件 　　光器件是光网络建设中必需的产品。据ElectroniCast Corp.的数据，全球OADM市场值，将从1998年的0.1722亿美元增到2003年时的6.87亿美元再增加到2008年时的66.6亿美元。光开关及开关材料的全球市场值将从1998年的1.191亿美元增加到2008年时的41.1亿美元，CAGR高达42.5%。到2010年，全球光开关及矩阵开关市场将达到161亿美元。其中北美地区占全球市场的75％，欧洲地区占市场的14％，包括日本在内的亚洲太平洋地区则占市场11％的份额。全球的光衰减器市场在2005年到2010年期间，将以38.4％的速度增长，达到69.6亿美元。2010年将达64亿美元，为总市场的92.1%。平面波导器件的消费额将会从2001年的1.73亿美元增长到2011年的42亿美元。光收发模块2001年的全球消费量是40亿美元，预计该类产品今后5年内的年增长率将达39％，到2006年该产品的总消费额将达到206亿美元。 三、国内光器件市场剖析 1、市场规模 　　经过近十年的发展，我国已基本形成了光器件的产业化队伍和基地。据不完全统计，国内已建成数个生产基地，企业个数已达数十家，光有源器件和无源器件的总产值已达到25－30亿元。在我国系统市场中，由于光器件的主要用户主要还是系统制造商，只有少量是针对运营商，而且国外企业占有半壁江山，国产器件很难进入这些企业。从这个角度讲，国外光器件将至少占去国内市场规模的50%，在已建的光纤通信系统中，国产光器件市场份额不足10％。在无源器件领域，2001年国内外销售额加起来突破5000万元的国内公司有光迅，昂纳，上诠，光易，昊谷。 [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-9.jpg[/img] 图5 光无源器件各厂家所占市场份额(数据来源：CCID 2002，2) 　　2001年我国国内光器件市场规模为18亿元人民币，比2000年增长20%，占国内市场份额的35%，但仅占世界市场规模的1%。2001年220亿美元世界光器件市场规模中，北美占40%，欧洲占28%，亚太地区占26%，其他占6%。有关人士预测我国2002年上半年光器件市场规模为9亿人民币，下半年为14亿人民币，全年共23亿人民币。2002年中国光无源器件市场分布情况如下： [img]http://www.c114.net/market/picture/030318-10.jpg[/img] 表5 2002年中国光无源器件市场分布情况 　　国内光通信行业在经过2002年的低迷时期后，2003年有望复苏。预计到2005年，我国光通信产品总市场中：光电器件27.3亿美元，占世界市场份额的12.4％。到2025年将达到1410亿美元。目前国内的研发正在加紧进行，未来几年预计会在核心技术上有所突破，一些企业也准备投产，寻求更佳的切入点。 2、市场面临的问题 　　我国的光器件生产起步相对较晚，其中无源器件的发展比国外落后5~10年。随着世界经济不景气，特别是美国市场的疲软，导致光通信市场对光无源器件的需求锐减。据国内目前的情况来看，2002年全年光无源器件的生产订单只有去年同期的30％。相当数量的光无源器件的行业制造商大幅裁员。由于市场竞争激烈，产品价格下滑，光通信器件公司今年盈利下降趋势难以根本改变。光器件作为一个投资热点，投资者应该全面考虑自身的综合实力，找到使光器件产业受困的因素。 　　1． 企业生产单一化。由于国内的光电器件研究、开发和生产的水平离国际先进水平还有一定的差距，使得在目前的投资和科研水平条件下，国内企业同时将无源和有源器件并重是较困难的。 　　2． 市场竞争日趋激烈。面对今年市场压力的情况，新兴光器件厂商纷纷采取降价措施以赢得市场。众多国外公司也纷纷把目光投向国内，重新调整在中国市场的战略，加强与国内企业的合作，这些无疑增加了市场竞争的激烈程度。 　　3． 企业市场份额比例少。对于国内的系统制造商而言，虽然尽量采用国产器件，但是受某些器件水平的限制，也只能采用国外的产品，如光开关。国产光器件18亿元人民币市场规模，仅占全球市场份额的1%； 　　4． 技术水平有待提高。由于技术和资金等原因，我国光器件的发展格局目前大都定位在中低端产品上，在一些如大中规模的光开关、复用/解复用器、FBG等高端产品方面，虽具有很大市场，却涉足较少。 　　5． 光器件产业化待加强。随着信息化社会的发展，光网络增强的功能配置必将不断地对光电器件提出新的要求。重点扶持现有光器件生产基地，使之规模化，集团化是必然趋势。 　　6． 减少盲目建设投资。从2001年光器件市场来看，国际经济环境的好坏、国内电信及产业政策的改变、国内光传输设备企业的兴衰，都直接影响着我国光器件市场的规模与发展。新建企业应从技术竞争入手，因为技术竞争相对风险较小，不可只求一时利益而重复投入。 　　总的来说，对于光器件方面，国内企业依靠自己的力量取得了一席之地，并且在某些产品上获得了较大的市场份额。作为发展中国家，我国光电子产业所需要的规模化、产业化还未有实质性突破。中国的高科技产业近切需要保留自己的优势，学习国外的经验，靠市场牵引和技术推动发展我国光通信事业。 四．市场前景展望 　　目前世界光通信业只是进入了快速发展后的一个调整期。现有资料表明，世界光器件市场要在2003年后才会逐步恢复，光器件的销售将随后跟进。由于市场需求经历了一次投资过热的波折后已趋于理性增长，年增长不再会有前两年那样大的增幅。虽然现在市场面临着较大的挑战性，但是RHK公司预计北美的Internet通信量仍将继续以大约100%的年增长率增长，日本电信器件需求也可望每年增长3.3％。因此RHK公司预计今后2～3年内，复用/解复用滤波器、光放大器、泵浦激光器和无源增益模块等器件的销量将超过其他许多光器件。另外，在一些高端产品如中大规模的光开关、FBG以及高速光发射／接收模块、宽带高速光调制品，宽带光纤放大器和矩阵开关等许多器件产品方面,也具有很大的市场潜力。据预测，光开关、补偿器、损耗器和波长选择器件的市场将按每年50%的速度增长，并在2003年达到40亿美元。Communication Industry预测，北美的光纤器件市场将达到2003年的61亿美元，网络得到广泛应用的北美和欧洲地区，光交换系统的市场需求在未来五年中将为设备提供商创造10亿美元的市场机会。到2004年预计会超过100亿美元，欧洲的光交换系统市场也将从2000年的1.16亿美元增长至2004年的40亿美元。 　　从光器件发展趋势来看集成化与小型化是必然的，预计有更多人的眼光会转移到光电子集成领域中来。光电子集成产品化技术的实现，无疑将使光网络的发展走进千家万户，为信息化时代的来临做出历史性的巨大贡献。目前大型系统制造商如朗讯公司、北电网络、西门子、爱立信和思科等系统制造商正在等待下一代的光器件技术，它们准备采用这一技术改善系统，升级旧系统。所以说当调整期过去以后，新技术和新产品将会再次推动整个产业经济又一次高速发展。因此继续研发开拓更高性能的光电子器件是一项长期的创新性任务。 五．结语： 　　尽管目前光器件市场遭受经济低迷的冲击，愈演愈烈的价格战和接踵而来的兼并与收购充斥着整个市场。但经过这一系列动荡之后，整个市场仍将会好转起来。从2002年第四季度起，国际通信产业开始转暖，让通信制造业看到了复苏的曙光。目前国际光器件销售额已经超过了光缆，并且在光通信领域投资中的比例逐渐上升，光器件的市场需求拥有着广阔的发展空间和美好的前景。另外城域网的大力发展，使光器件也将获得较大的上升空间，这些对于光器件提供者来说是有利的。另一方面，作为资金相对密集型与劳动密集型的产品，全球生产基地必然逐步转移到中国大陆。对于国内业界人士，针对当前形势，进行一些战略分析和策略联盟，共同应付海外市场的需求，这是值得大家共同去评估的。 摘自 光纤新闻网