ARM放豪言，五年内拿下Windows PC 50%份额

微软上个月宣布推出搭载高通基于 Arm 的 Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus SoC 的 Copilot+ AI PC。微软表示，搭载 Snapdragon X Elite 的最新 Surface 笔记本电脑比苹果的 M3 MacBook Air 快 58%，同时电池续航时间长，早期测试似乎证实了这一点——尽管这些测试是由微软出资的。

Windows-on-Arm PC 已经存在了一段时间，但与高端 x86 CPU 相当的最新骁龙芯片正受到广泛关注。

Arm 首席执行官 Rene Haas 在接受采访时表示：「我认为，Arm 在 Windows 中的市场份额在未来五年内可能会超过 50%。」并预测，到 2025 年底将有 1000 亿台使用 ARM 处理器的 AI 设备。他补充说，从软件的角度来看，微软非常致力于 Arm，并且在过去几年中已经远远超出了之前与 Arm 合作的任何进展。

微软和其他供应商推出的基于 Arm 的 Copilot+ PC 专注于消费类笔记本电脑，但高通推出了一款类似 NUC 的迷你台式机形式的 Windows Snapdragon X 开发套件。此外，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在台北国际电脑展上表示，Snapdragon X Elite 和 X Plus 芯片将适用于所有外形尺寸，这意味着未来的台式机将由 SoC 驱动。看来 Haas 的预测可能涵盖笔记本电脑和台式 Windows PC。

基于 Arm 的 PC 的新浪潮令人兴奋，微软已经获得了戴尔、惠普、宏碁、华硕、三星和联想等大型制造商的支持，但看到 x86 PC 在短短五年内跌破 50% 的市场份额似乎是一个非常乐观的预测。

Canalys 分析师 Kieren Jessop 表示，目前季度 PC 出货量中只有 8-10% 基于 Arm，而且几乎全部都是 Apple Silicon。该分析师预测，到 2026 年，30% 的 PC 市场将基于 Arm，而这一数字在五年内唯一可能更高，就是英特尔推出自己的 Arm 芯片（虽然可能性不大）。

英特尔和 AMD 刚刚分别发布了专注于 AI 的 Lunar Lake 和 Ryzen AI 300 CPU，这两大 x86 厂商试图将人们的注意力从骁龙芯片上转移开，声称它们提供的性能与高通产品类似或更好。

摩根士丹利：看好 Windows on Arm 前景

摩根士丹利分析师 Charlie Chan 等在最新报告中指出，看好 Windows on Arm (WoA) AI PC 的前景。分析师认为，基于 Arm 架构的 AI 个人电脑有望在未来几年获得更大市场份额，相关半导体股票成潜在受益者。

目前基于 Arm 的处理器（来自苹果和高通）在能源效率（以每瓦特性能衡量）方面已经开始赶上 x86，这对未来 AI PC 的竞争至关重要。

对于 WoA AI PC 芯片出货量，分析师估计 2024 年约为 200 万台，2025 年将增至 1500 万台，2026 年进一步翻番至 3000 万台。假设英伟达和联发科在 2028 年占据 WoA PC 50% 的市场份额，出货量达到 3300 万台，2025 年至 2028 年复合年增长率高达 93%。

在 WoA 市场，高通目前扮演主导角色，但分析师预计，明年将有联发科、英伟达等厂商加入竞争。

报告认为，支持 WoA AI PC 发展的因素正在逐步成熟，未来几年这一市场有望出现爆发式增长。分析师预计，2025 年人工智能 PC 将占笔记本电脑总出货量的 30%，到 2026 年这一比例将升至 50%。

根据 IDC 的数据，2023 年，微软 Windows 操作系统在 PC 市场的市占率高达 79%，其次是苹果 macOS（11%）和谷歌 Chrome OS（9%）。

对于 WoA AI PC 芯片出货量，分析师估计 2024 年约为 200 万台，2025 年将增至 1500 万台，2026 年进一步翻番至 3000 万台。假设英伟达和联发科在 2028 年占据 WoA PC 50% 的市场份额，出货量达到 3300 万台，2025 年至 2028 年复合年增长率高达 93%。

联发科宣布加入 Arm 全面设计

联发科 6 月 4 日在 2024 台北国际电脑展上宣布加入 Arm 全面设计（Arm Total Design）生态项目。

Arm 全面设计基于 Arm Neoverse 计算子系统（CSS），可满足数据中心、基础设施系统等领域的 AI 应用性能和效率需求，并加速和简化产品开发。

联发科与 Arm 将共同合作，通过已获验证的 Arm Neoverse CSS 提供差异化的解决方案，在满足复杂的 AI 计算需求的同时，加速产品的上市进程。

联发科目前在多个产品领域采用了 Arm IP，最新的天玑 9400 旗舰手机处理器将用上最新的 Armv9 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis-G925 GPU 解决方案。同时，双方也在各类边缘设备应用方面进行合作，包括汽车、Chromebook、智能家庭、企业物联网和工业物联网等。