IDC谈5G的重要性、应用及发展建议

　　祝维浩 （威廉希尔 官网app 编辑）

　　摘 要：2020年4月，调研机构IDC在线举办了“新兴技术研究专场”研讨会，IDC电信与物联网研究部高级研究经理崔凯做了“未来连接——5G开创行业新机遇”的报告，包括未来连接的特点；5G将带来的影响；5G在中国的市场机会。

　　关键词：5G；市场；连接；标准；应用

　　在我们的工作和生活中，连接变得越来越重要。尤其这次新冠肺炎疫情加速了线下向线上的迁移，以及线上和线下融合的速度。因此，随着这次疫情的出现以及数字化浪潮的到来，连接将迎来一个快速的发展期，其中，5G将是未来连接里非常重要的一环。

　　1 未来连接的特点

　　未来是一个万物互联的世界，将加速从原来的人与人的连接，向物和物的连接转变。如果用手机的保有量来代表人和人的连接，预计从2019—2024年的5年，会从2019年的54亿部增加到2024年的57.2亿部，年复合增长率约1.2%。与此同时，物联网的连接会有非常快速的增长，未来5年将保持20.4%的年复合增长率，从2019年的256.3亿，到2024年的649.4亿。

　　连接技术有几个明显的发展趋势。

　　1）连接方式从原来的有线连接方式，向更便捷的无线方式转变。

　　2）连接技术变得更加丰富，我们可选的连接技术越来越多。有短距离的连接，像NFC、Wi-Fi、蓝牙、Zigbee，还有蜂窝网络，包括之前的2G、3G、4G、未来的5G，还包括以LoRa为代表的低功耗广域网（LPWAN），甚至未来可能还会有空、地融合的卫星通讯网络。

　　3）连接正在场景化。不论是智能家居、智慧城市、工业互联网，还是车联网，在每一个场景里，连接技术都不是单一的，而是多种连接技术的综合应用，所以这也对连接技术的供应商和最终用户带来了挑战。

　　随着未来这种连接技术和应用的发展，整个连接市场会有一个非常明显的变化。IDC预计，以蜂窝为代表的互联网的连接未来会有快速的增长，其中5G会起到非常关键的作用（如图1）。

　　2 5G的三大场景及版本演进

　　2.1 5G 的三大应用场景

　　如图2的三角形是人们在最开始定义5G标准的时候，把5G按场景化来定义的，分成了最上面的增强型移动宽带(eMBB)，右下角的超可靠低延时通信（uRLLC），左下角的大连接的广域物联网（mMTC）。

　　2.2 5G 关键版本渐行渐近

　　尽管现在人们谈5G非常多，2019年工信部也颁发了5G牌照，运营商也开通了5G网络，但从标准层面看，5G真正解冻的只是三角形最顶端的增强型移动宽带，人们现在看到的应用也是围绕此展开的。

　　另外2个重要的版本（Rel-16和Rel-17版本）将在2020年及以后的两年里发布。Rel-16版本针对的是右下角的低延时超可靠的场景来做的标准定义。在3GPP的标准规划里，本来Rel-16应该在2020年4月发布，但是由于技术储备的原因，以及新冠肺炎疫情的全球爆发，在3GPP 2020年3月的会议上决定推迟到2020年6月。预计随着疫情在海外的不断蔓延，可能还会进一步延后。但是估计Rel-16版本应该在2020年有最终的确定和冻结，此后才会真正进入到商用阶段。因此5G的更多新功能和新场景会在2020年下半年出现，这将是5G发展中非常重要的一个节点。

　　Rel-17版本预计在2021年年底出炉。届时，5G整个的大技术体系才真正形成。

　　可见，5G真正能发挥出它的商业价值，更关键的是在2020年下半年到2021年年底这段时间。

　　从2020年年底开始，国际上标准制定组织会开始考虑Rel-18的标准，会考虑未来移动通讯技术向什么方向进一步发展。

　　2.3 三个版本的分析

　　如果把Rel-15、Rel-16和Rel-17这三个重要的标准再细化，可以看到Rel-15更多的是现有的4G标准/LTE的提升。尽管Rel-15里定义了很多新的场景，包括新的空口、新的网络切片的逻辑等，但实际上，Rel-15里更多的还是在做大宽带的业务，更多的是LTE的提升。

　　随着Rel-16版本计划在2020年推出，意味着在2020年5G会进入到真正的发展期。因为随着低延时超可靠的uRLLC版本出来以后，可以为更多的行业带来新的应用场景。

　　如果再往后到Rel-17版本，计划会讨论和定义的内容会更加丰富，包括支持新的频率，可以看到5G的增强的专网，5G的边缘计算，增强的车联网，5G的授权频谱与非授权频谱的融合等。

　　3 5G+的场景

　　随着5G标准不断向前推进，未来的连接里可看到一些应用案例。

　　1）5G+制造业。实际上，IDC并没有把2019年看成一个重要的机会，但在2020年下半年或2021年会有较好的应用前景。不管是从制造商，还是从最终用户角度，2020年下半年开始可以比较重点地去投入在制造业里，去进行新的商业机会的探索，包含车间联网，产品联网，流程优化，远程运维，员工效率提升（表1）。

　　2）5G+医疗。在新冠肺炎疫情爆发之前，IDC就认为“医疗+5G”会是一类非常有潜力的应用，道理很简单，就是医疗资源的不均衡。这个短板不仅在中国，包括在全球都有同样的问题。如何把优质的医疗资源去更加普惠地带给大众，一直是通讯行业/连接的企业希望从技术角度去实现的，特别是随着这次疫情爆发，为这种非接触式的远程诊疗带来机会。

　　3）5G+政府。“5G+政府”的发展在中国可能比全球更快。从全球来看，“5G+政府”的应用还是在城市的治安管理，基础设施的管理，以及关键站场、港口的位置管理；但在中国，还可以看到用于民生的服务，包括中国的数字政府，在中国的城市综合治理等方面。

　　4）5G+能源。这有非常大的发展潜力，因为能源行业主要是重资产的应用，其整个产值和附加值都非常高，而且能源行业对安全生产的要求也很高；另外，产业链非常长，诸如石油、电力、煤炭等行业。以石油为例，石油从开采到管道运输，到炼化、销售，再到最后的环保回收和监测，对通信都提出了非常高的要求，包括移动性、连续覆盖、数据安全等方面。值得一提的是，2019年国家电网也在提要做5G网络的建设。2020年年初，国网已做了一次组织架构的调整，可能对其未来的5G网络建设会有调整，但不管怎么调整，相信”5G+能源行业”还是有非常多的应用场景和市场机会。

　　5）5G+传媒。相比前述的几个行业，“5G+传媒”的应用普及程度会更迅速。传媒行业对大带宽的需求相对是比较强烈的，应用场景过去可能更多的还是在人员聚集的场馆里，包括体育赛事、演唱会、媒体发布会等。尽管此次疫情的爆发可能会对这些活动造成影响，但是随着疫情的过去，传媒行业为了更多、更快地吸引传统客户，相信5G的部署和应用会加速。

　　4 对国内的发展建议

　　我国的数字化程度现在非常高，而且发展也会很快。背后的因素有移动互联网的普及，国家的提速降费的政策引导，还有一个非常重要的因素：现在的网络连接和网络覆盖率在中国甚至在全球都是非常领先的。例如2017年时，我国的手机用户保有量已经超过人口总数；2019年，我国家庭宽带的用户数也超过了家庭户数，可以说中国正在进入到数字化的爆发期，而5G将是催化剂。

　　如果来看5G的网络建设和发展，最优先的商业机会还是出现在5G的网络建设上。我国提出来的新基建，5G也处在了非常重要的位置。

　　4.1 5G 的投资

　　IDC对全球的整个5G的网络基础设施投资做了一个预测（图3），可见在未来几年里，中国将在全球5G网络投资里处于非常领先的位置。IDC于2020年4月对全球5G网络投资做了一次调整，综合来看，相比之前的预测是下滑的趋势，但是中国的数据几乎没有太明显变化，甚至可能在未来几年里都会是持续增长的状况。未来的5G投资或5G的商业机会，在中国可能还是会优先在5G网络建设上。

　　随着我国整个网络建设的加速，会带动5G的终端的发展，首先会看到5G手机的增长。IDC的预测是2020年5G手机的出货量约1亿部。相信随着网络的建设，会促进终端的普及；反之，终端的普及会加速运营商对5G网络的投资。当整个的端和网能形成这种正循环，会对未来的5G发展带来好的驱动作用。

　　4.2 三个应用建议

　　1）要梳理清楚5G价值链的传递过程。

　　5G的商业机会，首先还是从5G的网络建设开始，之后会进入到终端市场。再影响到上游的芯片、模组、板卡，甚至是终端集成，还涉及的屏幕、内存等配件产品。

　　其次，随着网络的建设会带动端的发展，当端的量足够起来之后，会看到这些端一定会通过云化的平台来进行相应的管理和调度，云化的平台里包含了5G业务分发调度的平台，物联网的管理平台，云的平台，基于行业的PaaS的赋能的平台。相信随着网端的建设，会带动平台的深化。

　　再之后，5G的应用最大头还是来自于应用。5G的应用会有更强的行业属性，包含了5G的软件、硬件集成，业务应用层面的开发，与行业应用的整合。

　　因此5G价值链的传递是所有厂商和用户需要关注的。

　　2）5G在中国的发展背后一定是由政策的引导，包括产业链的扶持。如果要深入到行业，一定要合理地去利用这种产业规划的利好。另外，在5G的建设时有一些新的变化，有新的像广电这样的运营企业参与到5G的网络建设里，电信和联通未来可能会有一些新的共享共建的政策，三大运营商未来可能会做一些混改，以引入更多的民营资本或社会资本，去参与到整个网络的建设和投资上，来分享5G的红利，这方面会给IT厂商更多的机会进入到CT行业里，像小基站、边缘计算、网络虚拟化等。

　　3）5G是一个大生态，不是某一家或几家企业就能把整个生态完全做下来的，因此未来一定会有如下现象。①我们定义了叫“产业的集成商”，它真正懂行业的应用、行业的痛点、行业的需求，能够把5G的新兴技术，包含5G、AI技术引入到行业里，与业务去做整合。②5G的产业链非常长，涉及如何与上游的企业去合作，包括与上游的平台厂商、芯片厂商、模组厂商的合作，以及和下游的终端厂商合作。③我们定义了“资本共同体”，因为资本会发挥比原来更重要的作用，除了原有的战略合作层面，现在人们更多地关注如何通过资本的方式去实现更紧密的合作，包括持股、交叉换股等方式，即如何合理地去引入资本，如何与资本共同实现利益的最大化，是非常重要的。

　　（注：本文来源于科技期刊威廉希尔 官网app 2020年第06期第2页，欢迎您写论文时引用，并注明出处。）